Vermögensststrukturanalyse

Warum Vermögensststrukturanalyse?

Nur wer weiß wie das eigene Vermögen strukturiert ist, kann sinnvoll und nachhaltig investieren.

Mit einer Vermögensstrukturanalyse erhalten Sie eine individuelle und vollständige Analyse Ihres gesamten Vermögens.

  • Ist das Vermögen ausreichend diversifiziert ?
  • Ist das Vermögen ausreichend flexibel verfügbar?
  • Passt die Rendite – / Risikostruktur?
  • Erreichen Sie mit den vorhandenen Finanzanlagen Ihre Ziele?

Geldwert vs. Sachwert

Klassische Lebens – oder Rentenversicherungen sind zu ca. 86% in Geldwerten investiert ( z. B.Staats- und Unternehmensanleihen ). Entsprechend sind Rückkaufswerte aus diesen Versicherungen in der Vermögensstrukturierung auf Geld- und Sachwerte zu verteilen.

Als unabhängiger Finanzberater stehe ich Ihnen gerne in Würzburg, Aschaffenburg oder Schweinfurt zu diesen Themen beratend zu Seite. Die Beratung kann auch online oder per Telefon stattfinden.

Unser Büro befindet sich direkt in der Würzburger-Innenstadt.