Schäflein & Partner GmbH Würzburg
Versicherungsberater
Honorar – Anlageberater
Financial Planning
Ihr Nutzen
Transparenz und 100% Unabhängigkeit
Im Rahmen der Finanzberatung erstellen wir Analysen bis hin zu einer ganzheitlich vernetzten Finanzplanung. Die Beratung ist inhaltlich klar von der Produktbeschaffung getrennt. Unsere Vergütung erfolgt auf Honorarbasis. Als Versicherungsberater sind wir zudem gehalten keine Provisionen entgegen nehmen zu dürfen. Welche Kosten in Produkten stecken zeigen wir detailliert auf. Das Erstgespräch ist kostenfrei.
Kompetenz und Erfahrung
Seit über 30 Jahren sind wir am Markt tätig. Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Konzepte. Dabei arbeiten wir im Netzwerk mit Profis aus verschiedenen Finanzbereichen zusammen.
Beratungsziel
Die Finanzberatung ist unabhängig, ergebnisoffen und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen unseres Mandanten. Wir berücksichtigen Werte, Wünsche, Ziele, Wissen, finanzielle Risikobereitschaft und -tragfähigkeit des Mandanten. Der Bedarf wird gemeinsam erarbeitet. Darauf aufbauend werden unsere Empfehlungen aufgezeigt.
Individuelle Konzepte und Top-Beratung
Unsere Kunden legen Wert auf ehrliche Beratung und passende Lösungen.
„Netto vs. Brutto“
Wenn es um die Vermittlung von Versicherungen geht arbeiten wir mit sogenannten Nettotarifen. Diese enthalten keine Provisionen und keine versteckten Kosten. Als Versicherungsberater werden wir direkt vom Kunden über ein Honorar vergütet.
Was bedeutet „Financial Planning“?
Auf Basis Ihrer finanziellen Ziele erfolgt eine ganzheitliche und vernetzte Finanzplanung. Dazu gehört u .a. die Planung aller Erträge und Aufwendungen, Absicherung persönlicher Risiken als auch der Vermögensaufbau.
Vertragscheck
Vielleicht gibt es bei Ihrer Privaten Krankenversicherung Einsparpotential ohne dass Sie den Versicherer wechseln müssen. Sind Sie mit Ihrer Lebensversicherung unzufrieden und wollen diese überprüfen lassen? Holen Sie sich bei uns kompetenten Rat ein.
„Da gibt`s noch Mietrendite“
Gerade Bestandsimmobilien bieten in bestimmten Regionen noch gute Mietrenditen. Worauf es ankommt erfahren Sie bei uns. Wir erarbeiten für Sie ein maßgeschneidertes Konzept.