Ihr Nutzen
Transparenz und 100% unabhängige Finanzberatung
Im Rahmen der Finanzberatung erstellen wir Analysen bis hin zu einer ganzheitlich vernetzten Finanzplanung. Die Beratung ist inhaltlich klar von der Produktbeschaffung getrennt. Unsere Vergütung erfolgt auf Honorarbasis. Als Honorar – Anlageberater und Versicherungsberater unterliegen wir einem strikten Provisionsannahmeverbot. Das Erstgespräch ist kostenfrei.
Kompetenz und Erfahrung
Seit über 30 Jahren sind wir am Markt tätig. Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Konzepte. Dabei arbeiten wir im Netzwerk mit Profis aus verschiedenen Finanzbereichen zusammen.
Beratungsziel
Die Finanzberatung ist unabhängig, ergebnisoffen und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen unseres Mandanten. Wir berücksichtigen Werte, Wünsche, Ziele, Wissen, finanzielle Risikobereitschaft und -tragfähigkeit des Mandanten. Der Bedarf wird gemeinsam erarbeitet. Darauf aufbauend werden unsere Empfehlungen aufgezeigt.
„Ein Honorarberater kostet Geld, keinen zu haben ein Vermögen“
Individuelle Konzepte und Top-Beratung
Unsere Kunden legen Wert auf echte Honorarberatung und passende Lösungen.
„Netto vs. Brutto“
Da wir keine Provisionstarife vermitteln, arbeiten wir in der Altersvorsorge mit sogenannten Nettotarifen. Echte Netto – Policen sind frei von Provisionen sowie sonstigen provisionsbezogenen Kosten. Der Versicherungsmantel ist schlank und unsere Kunden profitieren davon. Wir werden direkt vom Kunden über ein Honorar vergütet. Ein Vergleich unter Aufschlüsselung sämtlicher Kostenparameter lohnt sich.
Private Finanzplanung
Eine ganzheitliche Finanzplanung sorgt nicht nur dafür Planungssicherheit für künftige finanzielle Entscheidungen zu haben. Strategisch geht es um die langfristige Optimierung Ihrer Vermögens- und Liquiditätsentwicklung.
Immobilienberatung
Eine geplante Investition in eine eigenbewohnte oder vermietete Immobilie will im Vorfeld gut durchgerechnet sein. Wir erstellen Ihnen eine Analyse mit den Auswirkungen auf Vermögen und Liquidität und schauen uns wesentliche Kennzahlen und Parameter an.
Anlageberatung
Als staatlich zugelassener Honorar-Anlageberater unterliegen wir keinen Interessenskonflikten. Wir erhalten keine Vergütungen von Produktherstellern und verwenden keine hauseigenen Produkte.