Vertragsanalyse – Rentabilität prüfen
Sie sind mit Ihren aktuellen Finanzprodukten nicht zufrieden und möchten wissen ob es Sinn macht weiter investiert zu bleiben. Sie möchten z. B. wissen welche Kosten Ihr Finanzprodukt hat und wie sich dies langfristig auf Ihre Planung auswirkt.
Im Rahmen einer finanzmathematischen Auswertung analysieren wir bestehende Lebens – oder Rentenversicherungen sowie Investmentdepots unter Kosten – und Rentabilitätsgesichtspunkten. Unsere Kunden erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt und welche Handlungsalternativen ihnen zur Verfügung stehen.
Unsere Leistung und Ihr Nutzen
Sollten wir Optimierungsmöglichkeiten finden, so können Sie frei entscheiden, ob Sie diese mit Ihrem bestehenden Berater umsetzen oder, ob wir einen gemeinsamen Weg gehen.
Unsere Leistung:
- Rentabilitätsprüfung vorhandener Vorsorgeversicherungs- und Anlageprodukte
- Transparente Auflistung aller Kostenparameter
- Handlungsempfehlungen zur Optimierung
Ihr Nutzen
- Transparente Entscheidungsgrundlage für zukünftige Vertragsabschlüsse
- Sie wissen ob sich Ihr Produkt für Sie rechnet oder nicht
- Ob es Optimierungsmöglichkeiten für Ihr Produkt gibt
- Kostensenkung um bis zu 50%
- Ertragssteigerung um bis zu 100%
Mehr Geld aus bereits gekündigten Lebensversicherungen!
Was viele nicht wissen, ist, dass man nach Auszahlung einer bereits gekündigten Lebens- oder Rentenversicherung evtl. noch hohe weitere Ansprüche gegenüber dem Lebensversicherer geltend machen kann.
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Experten zusammen, die genau solche Ansprüche prüfen.