Depotcheck – unabhängige Analyse Ihres Wertpapierdepots
Ist Ihr Depot sinnvoll strukturiert?
Viele Wertpapierdepots sind über Jahre gewachsen – mit einzelnen guten Entscheidungen, aber ohne klare Gesamtstruktur.
Ein professioneller Depotcheck zeigt, ob Ihr Depot zu Ihrem persönlichen Risikoprofil, Ihrem Zeithorizont und Ihren Anlagezielen passt.
Unser Depotcheck richtet sich an Anleger, die ihr Vermögen strukturiert, transparent und langfristig sinnvoll ausrichten möchten – frei von produktbezogenen Vertriebsinteressen und ohne Verpflichtung zur anschließenden Umsetzung.
Was leistet unser Depotcheck?
Der Depotcheck ist eine fundierte Analyse Ihres bestehenden Wertpapierdepots – keine Momentaufnahme und keine pauschale Kaufempfehlung.
Wir analysieren unter anderem:
- Depotstruktur & Asset-Allokation
Ist Ihr Depot logisch aufgebaut und sinnvoll auf Anlageklassen, Regionen und Risiken verteilt? - Risikostruktur & Schwankungsbreite
Entspricht das Risiko Ihrem persönlichen Risikoprofil und Anlagehorizont? - Klumpenrisiken & Abhängigkeiten
Einzelwerte, Branchen, Regionen oder Währungen - Kosten & Effizienz
Laufende Kosten, Fondsstrukturen, versteckte Gebühren - Passung zu Risikoprofil & Anlagezielen
Unterstützt Ihr Depot Vermögensaufbau, Vermögenserhalt oder Ruhestandsplanung?
Was Sie nach dem Depotcheck wissen
Nach dem Depotcheck haben Sie eine klare Entscheidungsgrundlage:
- Ist Ihr Depot unnötig komplex oder kostenintensiv?
- Gibt es vermeidbare Risiken oder strukturelle Schwächen?
- Wo lassen sich Rendite-Risiko-Verhältnisse verbessern?
Welche konkreten Optimierungsansätze sind sinnvoll?
Ein Depotcheck ist geeignet für Anleger, die
- ein gewachsenes Wertpapierdepot besitzen
- eine unabhängige Zweitmeinung wünschen
- fundierte Entscheidungen treffen möchten
- langfristig investieren
Ein Depotcheck ist nicht geeignet für Anleger, die
- kurzfristig spekulieren oder traden
- kostenlose Produktberatung erwarten
- schnelle Kauf-/Verkaufsempfehlungen suchen
Honorarberatung – unabhängig & transparent
Der Depotcheck erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis.
Im Unterschied zu vermeintlich „kostenlosen“ Beratungen, bei denen die Vergütung häufig über Produktprovisionen erfolgt, basiert unser Depotcheck auf einem klar definierten Honorar.
Das schafft Transparenz – und vermeidet jeden Verkaufsdruck.
Ob Sie die Erkenntnisse selbst umsetzen oder eine weitergehende Begleitung wünschen, entscheiden allein Sie.
Preis & Umfang
Depotcheck – Pauschalhonorar
- 600 € zzgl. 19% MwSt.
- Analyse von bis zu 15 Depotpositionen
- Schriftliche Auswertung
- Persönliche Besprechung der Ergebnisse
Der Pauschalpreis stellt sicher, dass wir uns intensiv und individuell mit Ihrem Depot befassen – und richtet sich bewusst an Anleger mit relevanten Depotgrößen.