Private Finanzplanung – Ihr strategischer Vorteil
In einer zunehmend komplexen Finanzwelt bietet eine strukturierte Finanzplanung weit mehr als nur einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Sie ist der Schlüssel zu finanzieller Unabhängigkeit. In einem Umfeld voller Dynamik schaffen wir Klarheit.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Ganzheitlicher Blick über Ihre Finanzen
Wir analysieren Ihre finanzielle Gesamtsituation. Dabei vernetzen wir Einkommensquellen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Vorsorgeverträge, Versicherungen unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen zu einem klaren Gesamtbild. So lassen sich Optimierungspotenziale erkennen. - Maßgeschneiderte Konzepte für komplexe Anforderungen
Standardlösungen greifen bei Ihnen zu kurz. Ob Vermögensaufbau, Vermögensdiversifikation, Unternehmensnachfolge oder internationale Investments – wir entwickeln individuelle Strategien, die zu Ihrer Lebensrealität passen. - Liquidität sichern, Investitionen gezielt planen
Wir rechnen mehrere Szenarien für bestmögliche Entscheidungen. Mit einem belastbaren Finanzplan wissen Sie, was Sie sich leisten können – heute und in Zukunft. Das gibt Sicherheit bei großen Entscheidungen wie Immobilieninvestitionen oder Ruhestandsplanung. - Vermögen schützen und übertragen
Wir unterstützen Sie dabei, Vermögen generationenübergreifend zu sichern – durch intelligente Vermögensstrukturen, rechtzeitige Nachfolgeplanung und die Abstimmung mit Ihren steuerlichen und rechtlichen Beratern.
Fazit
Erfolgreiche Menschen delegieren und holen Experten hinzu – auch in finanziellen Fragen. Mit einer privaten Finanzplanung gewinnen Sie nicht nur Kontrolle, sondern auch Zeit und Sicherheit für das Wesentliche: Ihr Leben, Ihre Familie, Ihre Vision.
DIN – Zertifizierung
Damit die Branche für Finanzdienstleistung erstmals einen einheitlichen Standard im Bereich der Privaten Finanzplanung erhält, wurde die DIN ISO 22222 „Private Finanzplanung – Anforderung an private Finanzplanung“ entwickelt. Diese Norm definiert den Prozess der Privaten Finanzplanung sowie die Fähigkeiten und Erfahrungen, über die ein professioneller Berater verfügen muss. Werden alle Anforderungen des Zertifizierungsprogramms erfüllt, erhält der Finanzplaner ein Zertifikat und für die Dauer von zwei Jahren das Nutzungsrecht für das „DIN-Geprüft“-Zeichen. Eine Verlängerung ist nur durch umfangreiche Fortbildungen mit entsprechendem Nachweis möglich.
Die DIN CERTCO wurde 1972 vom DIN Deutsches Instutut für Normung e. V. als Zertifizierungsstelle gegründet und bietet die Zertifizierung von Produkten und Personen, Dienstleistungen und Unternehmen auf der Basis von DIN – Normen und ähnlichen Spezifikationen an.
In unserem Unternehmen ist Jürgen Schäflein nach DIN ISO 22222 „Private Finanzplanung- Anforderung an private Finanzplanung“ zertifiziert.
Was die Medien sagen
Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung betonte in einem Artikel vom 22.01.2019 mit dem Titel „Nicht nur die Superreichen brauchen eine Planung Ihrer Finanzen“ die Wichtigkeit einer privaten Finanzplanung für jedermann.
Hier gibt es den Artikel als kostenlosen Download: