Unabhängige Anlageberatung auf Honorarbasis
Anlageberatung in Würzburg – provisionsfrei & strukturiert.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, das zu Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer persönlichen Risikoneigung passt. Unsere Anlageberatung erfolgt unabhängig, provisionsfrei und ohne Produktverkaufsinteressen.
Im Mittelpunkt steht nicht das einzelne Produkt, sondern eine tragfähige Anlagestruktur.
Anlageberater Würzburg
Schäflein & Partner GmbH
Unabhängige Anlageberatung
Unsere Anlageberatung ist frei von Bindungen an Banken, Investmentgesellschaften oder Produktanbieter.
Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, Ihre Ziele und bestehende Anlagen und entwickeln darauf aufbauend ein individuelles Anlagekonzept.
Dabei legen wir besonderen Wert auf:
Anlageentscheidungen sollen für Sie nachvollziehbar und tragfähig sein – nicht kurzfristig motiviert.
Dabei legen wir besonderen Wert auf:
- ▸ Verständlichkeit
- ▸ Transparenz
- ▸ Kostenbewusstsein
- ▸ eine langfristige Perspektive
Anlageentscheidungen sollen für Sie nachvollziehbar und tragfähig sein – nicht kurzfristig motiviert.
Anlageberatung auf Honorarbasis
Als unabhängige Honorar-Anlageberater arbeiten wir ausschließlich auf Honorarbasis.
Wir verzichten vollständig auf Provisionen, Kickbacks oder sonstige Vergütungen von Produktanbietern.
Das bedeutet für Sie:
Unsere Empfehlungen basieren auf anerkannten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung sowie auf einer strukturierten, disziplinierten Herangehensweise.
Das bedeutet für Sie:
- ▸ keine Interessenkonflikte
- ▸ keine versteckten Kosten
- ▸ keine Verkaufsanreize
- ▸ eine Beratung, die allein Ihren Interessen verpflichtet ist
Unsere Empfehlungen basieren auf anerkannten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung sowie auf einer strukturierten, disziplinierten Herangehensweise.
Unsere Schwerpunkte in der Anlageberatung
Im Rahmen unserer Anlageberatung unterstützen wir Sie insbesondere bei:
▸ Entwicklung eines individuellen Anlagekonzepts
▸ Strategische Vermögensstrukturierung
▸ Berücksichtigung von Rendite, Risiko und Liquidität
▸ Kostenbewusste Umsetzung (z. B. über breit gestreute Anlageinstrumente wie ETFs)
▸ Analyse und Bewertung bestehender Depots
▸ Langfristige Ausrichtung Ihrer Geldanlage
Die Auswahl von Anlageinstrumenten erfolgt stets konzeptbasiert und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Zielsetzung.
▸ Entwicklung eines individuellen Anlagekonzepts
▸ Strategische Vermögensstrukturierung
▸ Berücksichtigung von Rendite, Risiko und Liquidität
▸ Kostenbewusste Umsetzung (z. B. über breit gestreute Anlageinstrumente wie ETFs)
▸ Analyse und Bewertung bestehender Depots
▸ Langfristige Ausrichtung Ihrer Geldanlage
Die Auswahl von Anlageinstrumenten erfolgt stets konzeptbasiert und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Zielsetzung.
Klare Abgrenzung unserer Anlageberatung
Unsere Anlageberatung umfasst nicht:
▸ kurzfristige Handels- oder Spekulationsempfehlungen
▸ produktspezifische Verkaufsgespräche
▸ isolierte Einzelempfehlungen ohne übergeordnetes Anlagekonzept
Unser Anspruch ist eine strukturierte, langfristige und nachvollziehbare Anlageberatung – keine Produktvermittlung.
▸ kurzfristige Handels- oder Spekulationsempfehlungen
▸ produktspezifische Verkaufsgespräche
▸ isolierte Einzelempfehlungen ohne übergeordnetes Anlagekonzept
Unser Anspruch ist eine strukturierte, langfristige und nachvollziehbare Anlageberatung – keine Produktvermittlung.
Für wen ist unsere Anlageberatung geeignet?
▸ Wenn Sie Ihr Vermögen strukturiert und langfristig anlegen möchten
▸ Wenn Sie unabhängige Anlageentscheidungen ohne Verkaufsdruck wünschen
▸ Wenn Sie Kosten, Risiken und Zusammenhänge verstehen möchten
▸ Wenn Sie Wert auf ein klares Anlagekonzept legen
Für wen ist unsere Beratung nicht geeignet?
▸ Wenn Sie schnelle Renditeversprechen oder kurzfristige Empfehlungen suchen
▸ Wenn Ihnen mögliche Interessenkonflikte durch Provisionen gleichgültig sind
▸ Wenn Sie lediglich einzelne Produkte ohne Beratung erwerben möchten
▸ Wenn spekulative oder taktische Handelsansätze im Vordergrund stehen
Anlageberatung Würzburg – regional & bundesweit
Unsere Anlageberatung bieten wir für Mandanten aus Würzburg und der Region an – sowie bundesweit im Rahmen einer digitalen Beratung.